COLOMBIA: AVIANCA HOLDINGS S.A.COLOCÓ CON ÉXITO EN EL MERCADO INTERNACIONAL BONOS POR US$ 250 MILLONES
Avianca Holdings S.A. junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, reabrió con éxito en el mercado internacional la emisión de bonos 2020. Los bonos 2020 de Avianca Holdings S.A. se emitieron inicialmente el 3 de mayo de 2013 con un cupón (interés) de 8.375%. Durante estos diez meses, el bono registró una mejora de 80 puntos base.
En línea con esta tendencia positiva y una reconfirmación por parte de la calificadora de riesgos S&P y Fitch, que acreditó el bono como B+, Avianca Holding S.A. reabrió la emisión en los mercados internacionales. De este modo, Avianca Holdings S.A. colocó hoy US$ 250 millones con un rendimiento al vencimiento (YTM) de 7.44%.
La oferta superó en cerca 3,5 veces el monto disponible. Se prevé que la liquidación del bono se produzca el 8 de abril de 2014. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de la renovación de flota, entre otros proyectos corporativos.
