Avianca Holdings S.A. junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, reabri\u00f3 con \u00e9xito en el mercado internacional la emisi\u00f3n de bonos 2020. Los bonos 2020 de Avianca Holdings S.A. se emitieron inicialmente el 3 de mayo de 2013 con un cup\u00f3n (inter\u00e9s) de 8.375%. Durante estos diez meses, el bono registr\u00f3 una mejora de 80 puntos base.<\/p>\n
En l\u00ednea con esta tendencia positiva y una reconfirmaci\u00f3n por parte de la calificadora de riesgos S&P y Fitch, que acredit\u00f3 el bono como B+, Avianca Holding S.A. reabri\u00f3 la emisi\u00f3n en los mercados internacionales. De este modo, Avianca Holdings S.A. coloc\u00f3 hoy US$ 250 millones con un rendimiento al vencimiento (YTM) de 7.44%.<\/p>\n
La oferta super\u00f3 en cerca 3,5 veces el monto disponible. Se prev\u00e9 que la liquidaci\u00f3n del bono se produzca el 8 de abril de 2014. Los recursos obtenidos ser\u00e1n destinados al financiamiento de la renovaci\u00f3n de flota, entre otros proyectos corporativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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